Taxele companiei de asigurări pe an. Presă despre asigurări, companii de asigurări și piața asigurărilor

Rezultatele pieței de asigurări din Rusia în 2016: TOP 10 cele mai de încredere companii RCA, răspundere și asigurări de viață

3502 vizualizări

Piața asigurărilor din Rusia a demonstrat în 2016 o dinamică de dezvoltare relativ stabilă. Potrivit estimărilor preliminare extrapolate în trimestrul IV, volumul primelor de asigurare a crescut în medie cu 15%. O creștere în oglindă a fost demonstrată de numărul de contracte de asigurare încheiate, ceea ce indică păstrarea echilibrului stabilit la sfârșitul anului 2015 în piață.

— „2016 nu a prezentat nicio surpriză majoră pieței și a continuat dinamica apărută în 2015 - tipurile de asigurări auto trec treptat către o dezvoltare lentă, asigurările de viață voluntare au continuat să crească, fiind în vârful propriului potențial până la sfârșit. al anului, ținând cont de condițiile actuale, mai intens Segmentele asigurărilor de răspundere civilă și asigurărilor de risc financiar au început să crească”, a menționat Alexander Weber, analist șef al Investpoint Expert Group.

piata OSAGO

Pe baza datelor de la Banca Centrală, piața RCA și-a scăzut în 2016 dinamica de dezvoltare și a crescut cu doar 12%, în timp ce creșterea primelor de asigurare în 2015 față de 2014 a fost de peste 46%. Cu toate acestea, numărul de contracte RCA încheiate, conform datelor RSA, în ianuarie-noiembrie 2016 față de aceeași perioadă din 2015 a rămas neschimbat, ținând cont de eroarea statistică. Totodată, în perioada ianuarie-noiembrie 2015, numărul de contracte RCA încheiate a înregistrat o scădere cu 7% față de aceeași perioadă din 2014. Apoi scăderea s-a datorat în primul rând modificărilor în contabilitatea statistică - nu s-au mai emis politici separate pentru remorci, ceea ce a afectat datele de raportare. Această scădere s-a datorat și scăderii vânzărilor de mașini.

Ratingul include companiile care au un indicator de fiabilitate conform agenției de rating RAEX (Expert RA) la un nivel nu mai mic decât „A++”.
Majoritatea companiilor au înregistrat o creștere semnificativă a primelor. Liderii de creștere au fost IC Ingosstrakh (109%), IC MAX (87%), IC ERGO (51%).

„Pe fondul unei oarecare redresări a pieței de automobile și al echilibrului efectiv pe segmentul RCA în ceea ce privește numărul de contracte încheiate, în 2017 ar trebui să ne așteptăm la continuarea dinamicii stabilite în 2016 și la o ușoară încetinire a ritmului de creștere în termenii primelor de asigurare”, a explicat Alexander Weber.

Asigurare de viata

Unul dintre principalii factori ai pieței asigurărilor în 2016 a fost segmentul asigurărilor de viață. Numărul primelor de asigurare încasate pe acest segment a crescut cu 67% față de 2015. Principalul motor al întregii piețe de asigurări de viață în 2016 a fost segmentul asigurărilor de viață pentru investiții, care a demonstrat o creștere dublă. Un nivel atât de ridicat al cererii pentru acest tip de asigurări se explică printr-o scădere a ratelor la depozitele bancare, în timp ce cererea de economii de la cetățeni continuă să crească.

Principala cotă de piață pe acest segment este încă ocupată de Sberbank Life Insurance, care a crescut volumul primelor de asigurare cu 41%. În ciuda acestui fapt, ponderea Sberbank în segment a scăzut din cauza creșterii altor participanți - SivLife, Ingosstrakh Life, Raiffeisen Life, SOGAZ Life, PPF Life Insurance. Cea mai semnificativă creștere a fost înregistrată de Ingosstrakh Life, arătând o creștere de opt ori a numărului de prime colectate.

Asigurările de viață clasice, care se concentrează mai mult pe asigurarea protecției financiare împotriva problemelor de sănătate, au înregistrat, de asemenea, o creștere constantă.

„Segmentul nostru continuă să se dezvolte uniform - oamenii au nevoie de sprijin financiar suplimentar pentru boli și răni, iar dintre toate instrumentele, doar o politică poate garanta acest lucru. În conformitate cu strategia de dezvoltare a companiei noastre, oferim clienților programe clasice de asigurări de viață printr-o rețea de agenți. Numai munca individuala cu un consultant financiar vă permite să alegeți o soluție personală pentru fiecare și să oferiți servicii de calitate. Clienții noștri, atât după un an, cât și după 5 ani, își pot contacta direct consultantul și pot pune o întrebare despre asigurări”, a declarat Stefan Wanczek, Director de vânzări PPF Life Insurance.

Asigurare de raspundere

Dintre segmentele în creștere ale pieței asigurărilor mai putem evidenția asigurările de răspundere civilă și asigurările de risc financiar. În 2016, piața asigurărilor de răspundere civilă a înregistrat o creștere cu 30% a volumului primelor de asigurare față de 2015, precum și o creștere aproape oglindă a numărului de contracte semnate (25%). O tendință similară continuă și pe segmentul asigurărilor de risc financiar: conform estimărilor preliminare, volumul primelor de asigurare încasate a crescut cu peste 45% față de aceeași perioadă a anului 2015.

Creșterea segmentului asigurărilor de răspundere civilă este însoțită de intrarea în acesta a unui număr considerabil de jucători noi și mari. În același timp, în rândul companiilor cu cele mai mari cote de fiabilitate, în medie, creșterea primelor a fost mică. Cu excepția Sberbank Insurance, care a realizat „expansiune activă” pe segment și în 2016 a crescut volumul primelor de asigurare cu 262% față de aceeași perioadă a anului trecut.

— „În pofida faptului că segmentele asigurărilor de răspundere civilă și de risc financiar nu sunt motrice ale pieței de asigurări din cauza acoperirii reduse a acestora în Rusia, creșterea lor înseamnă în primul rând o creștere a cererii întreprinderilor pentru formarea de protecție, deoarece împreună aceste două segmente acoperă majoritatea riscurilor cu care se poate confrunta o companie: pretenții împotriva directorilor companiei, riscuri asociate cu incidente cibernetice, riscuri de mediu, asigurare împotriva fraudei angajaților și a terților și multe altele”, a explicat Vladimir Kremer, șeful riscurilor financiare la AIG în Rusia. .

Pe segmentul asigurărilor de risc financiar, liderii de creștere la sfârșitul anului 2016 au fost: AIG în Rusia cu o creștere de 221%; VSK cu 171%; și VTB Insurance cu o creștere de 140%. | Forinshurer

Evaluare RIA - 27 martie Anul trecut sa dovedit a fi un mare succes pentru piața asigurărilor, ceea ce s-a reflectat într-o creștere destul de accentuată a ratelor de creștere. Potrivit Băncii Centrale a Federației Ruse, în 2016 au fost colectate 1,18 trilioane de ruble în prime de asigurare pentru toate tipurile de asigurări, ceea ce reprezintă cu 15% mai mult decât în ​​2015. Spre comparație, în 2015, creșterea primelor a fost de doar 3,6%. În același timp, numărul de contracte în 2016 a crescut și mai mult - cu 17% pe an, deși la sfârșitul anului 2015, dimpotrivă, s-a înregistrat o scădere a numărului de contracte.

Rate de creștere foarte mari în 2016 au fost arătate de primele pentru asigurare voluntară răspundere civilă, asigurări de risc financiar, precum și asigurări agricole. Pentru toate aceste tipuri de asigurări, creșterea de-a lungul anului a fost de peste 20%. În același timp, asigurările de viață (programe de investiții și economii) au devenit liderul absolut, care au crescut cu 66% pe parcursul anului, până la 216 miliarde de ruble destul de impresionante. De fapt, peste 50% din creșterea totală din 2016 a venit din asigurările de viață. Creșterea rapidă a acestui tip de asigurări este aproape în întregime asociată cu promovarea de către bănci a acestei metode de economisire pentru persoanele care nu se mulțumesc cu rate mai mici ale băncilor. De aceea, multe filiale de asigurări ale băncilor au demonstrat cele mai mari rate de creștere în 2016, întrucât au atras clienții băncilor către acest tip de asigurări.

Plățile de la companiile de asigurări în 2016 s-au ridicat la 506 miliarde de ruble, în scădere cu 0,6%, adică, pe fondul creșterii primelor, a existat o scădere a plăților. Din acest motiv, în 2016 a continuat tendința de reducere a ratei pierderilor din activitățile de asigurare. Raportul dintre plăți și bonusuri a scăzut la 43% la sfârșitul anului trecut, față de 50% în 2015 și 48% în 2014. În plus, crește profitabilitatea Firme de asigurari Prin reducerea costurilor de exploatare, acestea cresc veniturile din activități de investiții. Dinamica bună și indicatorii buni de rentabilitate ai companiilor de asigurări în 2016 sunt o consecință a creșterii asigurărilor de viață, deoarece plățile pentru acest tip de asigurări sunt relativ rare, iar companiile de asigurări pot folosi aceste fonduri ca investiții pe termen lung pentru venituri din investiții. În multe privințe, această tendință aduce piața rusă de asigurări mai aproape de situația observată în țările dezvoltate.

În ciuda dinamicii bune, nu există suficiente locuri pe piață pentru toată lumea

Pentru a evalua pozițiile actuale ale companiilor de asigurări pe piață, experții RIA Rating au pregătit următorul rating al companiilor de asigurări după volumul primelor de asigurare încasate. Evaluarea se bazează pe datele Băncii Rusiei și este construită prin clasarea companiilor de asigurări în funcție de volumul primelor primite în 2016 de la voluntari și asigurare obligatorie cu excepția celor obligatorii asigurare de sanatate(OMS).

Companiile de asigurări continuă să părăsească piața într-un ritm destul de ridicat. Dacă în 2015 au părăsit efectiv piața 77 de companii de asigurări, adică aproximativ 20% dintre asigurătorii cu licență valabilă de la 1 ianuarie 2015, atunci în 2016 numărul companiilor de asigurări care funcționează efectiv a scăzut cu încă 20%. Astfel, la 1 ianuarie 2017, doar 229 de companii de asigurări funcționau efectiv (atragerea clienților și colectarea primelor), deși la sfârșitul anului 2015 erau 288. Plecarea rapidă a jucătorilor de pe piață este acum tipică pentru toate tipurile de activități financiare. intermediarii (bănci, companii de asigurări, FNP, fonduri mutuale și așa mai departe) din Rusia, cu toate acestea, rata de reducere a numărului de jucători de pe piața asigurărilor este una dintre cele mai ridicate.

Ca o consecință a plecării relativ rapide a jucătorilor de pe piață, are loc o creștere a concentrării, care, după cum am menționat mai sus, este acum o tendință generală pentru toate segmentele pieței financiare ruse. În 2016, printre primele 5 companii de asigurări din punct de vedere al primelor, patru au înregistrat o creștere peste media pieței, iar printre primele zece companii de asigurări au fost șapte care au depășit piața. În total, la sfârșitul anului 2016, TOP 10 cele mai mari companii de asigurări au demonstrat o creștere a colectării primelor cu 46% (față de 15% în media pieței). Cele mai mari douăzeci de companii de asigurări reprezintă acum 78% din toate primele, în creștere față de 77% cu un an mai devreme.

Este de remarcat faptul că printre cele mai mari 30 de companii de asigurări, doar una (ZHASO, pe locul 29 în clasamentul actual) a fost caracterizată de dinamică negativă. Astfel, plecarea de pe piață a unor jucători și, în general, dezvoltarea afacerii de asigurări în țară contribuie la creșterea companiilor de asigurări rămase și, în primul rând, a celor mai mari. În total, în 2016, 139 de companii de asigurări au reușit să înregistreze o creștere a primelor, în timp ce s-a observat o scădere la 85 sau 37% dintre companiile de asigurări.

Primii zece au rămas stabili

În 2016, 20 de companii de asigurări au putut colecta prime de peste 10 miliarde de ruble, față de 18 în 2015. În același timp, existau 86 de companii de asigurări cu prime anuale de 1 miliard de ruble, adică cu o companie de asigurări mai puțin decât în ​​2015.

Liderul în clasament în ceea ce privește volumul primelor de asigurare încasate la sfârșitul anului 2016 este compania de asigurări SOGAZ cu o marjă largă (143 de miliarde de ruble în prime colectate), deși la sfârșitul anului 2015 era considerabil inferior față de Rosgosstrakh. Pe locul doi în clasament se află fostul lider - Rosgosstrakh (123 de miliarde de ruble). Pentru o lungă perioadă de timpÎn 2016, Ingosstrakh a fost înaintea RESO-Garantiya, cu toate acestea, pe baza rezultatelor muncii din ultimele luni, clasamentul pe locurile trei și patru a revenit din nou la configurația din 2015. RESO-Garantiya, cu un rezultat de 88 de miliarde de ruble, a fost înaintea lui Ingosstrakh (86 de miliarde de ruble).

Pe lângă companiile de mai sus, primele zece ratinguri includ și Sberbank Life Insurance, AlfaStrakhovanie, VTB Insurance, VSK, Rosgosstrakh Life și Consent. Astfel, față de ratingul de la 1 ianuarie 2016, primii zece în compoziție nu s-au schimbat, deși locurile din rating s-au schimbat destul de mult.

De remarcat este rata de creștere foarte mare a Rosgosstrakh în 2016, primele sale au crescut de 830 de ori. Acest lucru se explică prin faptul că anterior existau două companii de asigurări Rosgosstrakh (numărul de înregistrare 1 și 977), iar activitatea principală a fost desfășurată. entitate legală cu numărul 977, dar acum funcționează o singură companie de asigurări Rosgosstrakh cu numărul de înregistrare 1.

Din cele 229 de companii de asigurări reprezentate în rating, 24 (10%) au avut un raport dintre plăți și prime de peste 100%, adică erau nerentabile. Cele mai mari companii de asigurări cu un raport dintre plăți și prime de peste 100% au fost ZHASO și URALSIB menționate mai sus. Ambele companii de asigurări s-au caracterizat printr-o reducere multiplă a primelor, ceea ce a determinat în mare măsură nerentabilitatea lor ridicată din cauza plăților în cadrul vechilor contracte. La celălalt pol (societăți de asigurări cu un nivel de plată mai mic de 20%) sunt 66 (29% din numărul total) companii de asigurări, inclusiv 6 din TOP-30. Mai mult decât atât, aproape toate aceste 66 de companii de asigurări au avut un raport de plată la primă de mai puțin de 20% timp de câțiva ani la rând, ceea ce, în ansamblu, poate indica rentabilitatea lor operațională ridicată.

Experții RIA Rating se așteaptă că și primele vor continua să crească în 2017, cel mai probabil la un ritm vizibil mai rapid decât inflația. În general, la sfârșitul anului 2017, companiile de asigurări ruse vor încasa 1,30-1,36 trilioane de ruble în prime. Creșterea relativ rapidă va fi determinată în mare măsură de creșterea continuă a asigurărilor de viață, precum și de creșterea semnificativă a unui număr de alte tipuri de asigurări. În același timp, nu trebuie să ne așteptăm la o creștere frontală pe piața asigurărilor. Cel mai probabil „curățarea” pieței asigurărilor va continua și chiar se poate intensifica oarecum din cauza continuării crizei pe piața asigurărilor auto. Potrivit analiștilor RIA Rating, aproximativ încă 20% dintre companiile de asigurări (35-55 de companii) vor părăsi de fapt piața la sfârșitul acestui an. În același timp, raportul plată/primă ar trebui să scadă ușor, dar reducerea va fi mai mică - în limita a 2 puncte procentuale.

Evaluare RIA este o agenție de rating universală a grupului media MIA „Rusia de azi”, specializată în evaluarea situației socio-economice a regiunilor Federației Ruse, a stării economice a companiilor, băncilor, sectoarelor economice, țărilor. Principalele activități ale agenției sunt: ​​crearea de ratinguri ale regiunilor Federației Ruse, băncilor, întreprinderilor, municipii, companii de asigurare, valori mobiliare, alte obiecte economice; cercetare economică cuprinzătoare în sectorul financiar, corporativ și guvernamental.

MIA „Rusia de azi” - un grup media internațional a cărui misiune este o acoperire promptă, echilibrată și obiectivă a evenimentelor mondiale, informând publicul despre diferite puncte de vedere asupra evenimentelor cheie. RIA Rating, ca parte a MIA Rossiya Segodnya, face parte din linia de resurse informaționale a agenției, care include și: Știri RIA , R-Sport , RIA Real Estate , Prim , InoSMI. MIA „Russia Today” este lider în citare în rândul presei ruse și crește citarea mărcilor sale în străinătate. De asemenea, agenția ocupă o poziție de lider în ceea ce privește citările în limba rusă în rețelele sociale si blogosfera.

La compilarea ratingurilor companiilor de asigurări, se evaluează performanța financiară a asigurătorilor și rezultatele votului popular. De asemenea, se ia în considerare frecvența litigiilor care implică companiile de asigurări și respectarea regulilor CASCO.

Evaluarea de experți a companiilor de asigurări

Ratingul de experți al companiilor de asigurări (sau ratingul de fiabilitate al companiilor de asigurări) este întocmit pe baza datelor de la agenția de rating autorizată „Expert RA”. La determinarea ratingului se evaluează performanța financiară a asigurătorilor. Conform clasificării Expert RA, sunt utilizate următoarele evaluări:

  • Nivel maxim de fiabilitate.
  • , , Nivel foarte ridicat de fiabilitate.
  • , ,Nivel ridicat de fiabilitate.
  • , ,Nivel satisfăcător de fiabilitate.
  • , ,Nivel satisfăcător de fiabilitate.
  • , , Nivel scăzut de fiabilitate.
  • Foarte nivel scăzut fiabilitate.
  • Nivel nesatisfăcător de fiabilitate.
  • Neîndeplinirea obligațiilor.
  • A fost introdusă o administrare temporară.
  • Faliment, revocare licență, lichidare.
  • 3 IC – rating „Nivel maxim de fiabilitate” (ruAAA): VTB Insurance, Ingosstrakh, SOGAZ.
  • 12 IC – rating „Nivel foarte ridicat de fiabilitate” (ruAA+, ruAA, ruAA-): AIG, AlfaStrakhovanie, Alliance, VSK, Liberty Insurance, MAX, Renaissance Insurance, RESO-Garantiya, Rosgosstrakh, RSHB-Insurance, Energogarant, ERGO.
  • 8 SK – rating „Nivel ridicat de fiabilitate” (ruA+, ruA, ruA-): Absolut Insurance, Zetta Insurance, Medexpress, PARI, Spasskie Vorota, Surgutneftegaz, Chulpan, Yugoria.
  • 13 SK – rating „Nivel satisfăcător de fiabilitate” (ruBBB+, ruBBB, ruBBB-, ruBB+, ruBB, ruBB-): Adonis, ASKO-INSURANCE, Astro-Volga, Helios, Geopolis, D2 Insurance, EUROINS, OSK, POLIS-GARANT , Consimțământ, Sterkh, Afaceri cu asigurări grup, Tinkoff Insurance.
  • 2 SK – evaluare „Nivel scăzut de fiabilitate” (ruB+, ruB, ruB-): Parity-SK, Help.
  • 1 SC – rating „Nivel foarte scăzut de fiabilitate” (ruCCC): CORECT.

Un rating ridicat (ruA- sau mai mare) este recunoașterea fiabilității companiei de către comunitatea de experți. Situația descrisă reflectă situația din 08.01.2019.

Evaluarea oamenilor a companiilor de asigurări

Asigurații evaluează o varietate de indicatori de performanță neevidenți ai companiilor de asigurări. Printre acestea, de exemplu, calitatea serviciilor, amabilitatea personalului, viteza de deservire, viteza de înregistrare documente necesareși așa mai departe. În același timp, o companie regională poate primi un rating ridicat, în timp ce o mare organizație de asigurări cu o rețea extinsă de sucursale, dimpotrivă, poate „intra în roșu”.

Evaluarea națională a companiilor de asigurări are o serie de caracteristici. Astfel, asigurații sunt mult mai probabil să împărtășească experienta rea, și există mai multe recenzii negative decât cele neutre sau pozitive. În plus, recenziile nu sunt întotdeauna obiective. Uneori, mesaje cu un ton exagerat de emoțional sunt lăsate de asigurații care au încălcat ei înșiși termenii contractului și nu au primit despăgubiri ca urmare a propriilor acțiuni.

Toată lumea poate influența formarea ratingului oamenilor - pentru aceasta este suficient să plece revizuirea companiei de asigurări.

Evaluarea financiară a companiilor de asigurări

Evaluarea financiară compară asigurătorii pe baza indicatorilor statistici. In nucleu rating financiar constă raportarea oficială a asigurătorilor, care este publicată trimestrial de Banca Centrală a Rusiei. Sunt luate în considerare vânzările de servicii de asigurare către persoane juridice și persoane fizice.

Indicatorul cheie care se evaluează este nivelul plăților. Rata de plată arată procentul de prime pe care compania de asigurări le-a plătit în cursul anului compensație de asigurare. Nivel optim de plată pentru piata ruseasca este de aproximativ 55-65%.

Dacă procentul este prea mare (să zicem, 75% sau mai mare), compania de asigurări nu evaluează în mod adecvat riscurile sau reduce semnificativ volumele vânzărilor. Ambele situații indică potențiale probleme financiare pentru asigurător.

Dacă procentul este prea mic (să zicem, 40% sau mai puțin), este probabil ca asigurătorul să economisească la plăți. Compania subestimează valoarea despăgubirii de asigurare sau refuză adesea să plătească pentru evenimentele asigurate. Această ipoteză este confirmată indirect de ratingul judiciar al companiilor de asigurări. Dacă o companie se scutește cu plățile, aproape sigur are și o rată ridicată a litigiilor în raport cu pierderile raportate.

Ratingul judiciar

Evaluarea instanței evaluează câte procese care implică o companie de asigurări au loc pentru fiecare eveniment asigurat raportat. Asigurătorii nu dau întotdeauna în judecată asigurații. Uneori, două companii de asigurări acționează ca oponenți în instanță. De asemenea, finanțatorii dau în judecată alte entități juridice în cazuri non-asigurări, cum ar fi proprietarii sau agențiile guvernamentale.

Cu toate acestea, practica arată că cea mai mare parte a litigiilor revine litigiilor cu asigurații. De aceea, ratingul judiciar al asigurătorilor face posibilă evaluarea destul de exactă a probabilității unui litigiu la depunerea unui eveniment asigurat.

Evaluarea de loialitate a regulilor de asigurare

Evaluarea de loialitate CASCO ajută la înțelegerea cât de mult țin cont de interesele proprietarului mașinii regulile de asigurare auto voluntară ale companiei. Cu cât este mai mare loialitatea regulilor, cu atât este mai mică probabilitatea de apariție situații controversate la compensarea unei pierderi.